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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期👠👠🍇👿🩰，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润🩳🍇，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判💛🍍、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🍄🌽，预计2025年橡胶需求增长幅度有限👄🧡。

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整体看💛😠👡😠，1-4月工业企业盈利有所改善👠👠，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍆、合同负债增速🩱🥒🩳🍄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍈👘👜、光学光电子👅🍆🤍、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰💔🎒，半导体周期复苏与国产替代加速👞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧅💝，中报盈利或有改善，如汽车👢🍈、光伏🩰、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱，有望延续两位数增长👛🍓，其中饮料乳品🍍、农副产品👄🍒🩱、家电🍋🥥、家具💟🌽🧄🥥、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡；此外贵金属、燃气、电力🥭🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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