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我們(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程(cheng)中（924、DeepSeek、與(yǔ)(yu)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后(hou)），南曏(xiǎng)(xiang)資金的流曏十分集中且(qie)與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反彈過程中(zhong)，南曏資金主要流入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重(zhong)估(gu)過程中信(xin)息技術(shù)、新(xin)消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值(zhi)比例超過(guo)3%；最后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成(cheng)爲(wèi)了南(nan)曏資金關註的焦點(diǎn)，期間(jiān)流入(ru)槼(guī)糢(mó)分(fen)彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🥭🍒，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车💝👿👝💘、家电等终端在国家补贴政策支撑下🍓👛🍓🥿👚，订单表现尚可🍅🍋。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此👅🍄😻，2025全年需求仍将处于同比下降状态👝👄🍄。

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“6月脉冲”在(zai)本周(zhou)集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在(zai)近期报告中反(fan)复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成(cheng)为了决定大(da)势的主变量。结构上也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因(yin)素占优。

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1、田希蒙：受政策(ce)托底、技术革命与资(zi)金流(liu)入等因素共同助力，上半年(nian)港股市场表(biao)现强(qiang)势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政(zheng)加码、创新药(yao)审(shen)批松绑等政策对冲与AI商业化(hua)加速(su)等因素共振下，市场快速修复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底(di)部回暖，行业供需格局预期改善(shan)。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化(hua)工行业仍(reng)处于低景气阶段，但(dan)目前全球能源类成(cheng)本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积(ji)极变化。综合来(lai)看，在行业(ye)供需格局预期(qi)改善的背景下，我国化工行业景(jing)气有(you)底部回暖的迹象(xiang)。