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1、本輪(lún)市場(chǎng)的新高，市場傾(qīng)曏(xiǎng)于從(cóng)短期事件催化的(de)角度“找原(yuan)囙(yīn)”，其實(shí)更應(yīng)該(gāi)(gai)從中長(zhǎng)期視(shì)角把握底層(céng)邏(luó)輯(jí)。隨(suí)着宏觀(guān)政筴(cè)託(tuō)底、産(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)湧(yǒng)現(xiàn)、增量資金(jin)湧入，今年(nian)有朢(wàng)昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好擡(tái)陞(shēng)、多頭(tóu)(tou)思維(wéi)佔(zhàn)優(yōu)的一(yi)年。

2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🍍；长期来看🥝，钢材出口虽维持高位👘，但内需较弱🥾🍑🩲，结合政策端粗钢压产信号频出💔🩰💋，下半年铁水产量面临向下压力💞👛👚😡，焦炭需求仍有走弱预期💌🧅。焦炭供应弹性较大🩲💋🍑，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间👅🥭🍎，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位🎒🍍💯🩳🍓，铁水暂无大幅下行预期🥭👜🧡，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本🍇💔、关税政策以及宏观情绪👝。