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另外，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的。互联网或所谓的高科技都只是工具而已，就像当年的铁路、公路🍌🥝🩱💞🥑、高速公路🥾🥒、航空等等一样。（2010-10-22）

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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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而目前方興(xìng)未(wei)艾的新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破(po)上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市(shi)場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)(jing)濟(jì)、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)(mao)齣(chū)海提速等。

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交(jiao)易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明(ming)顯(xiǎn)，從(cóng)(cong)不衕(tòng)行(xing)業(yè)(ye)換(huàn)手(shou)率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比(bi)來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)(jun)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)(ji)設(shè)(she)備(bèi)、通用設備、通信設(she)備、燃(ran)氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品(pin)加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交(jiao)易佔比相對較(jiào)低。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🍊，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税👅🩰🍅，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👘😈😈；2010年4月对房地产政策的收紧👢，货币政策方面央票的重启发行💖；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍋🍍🥒。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日👡，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差👄；市净率为1.4倍🍓，低于长期平均0.3倍标准偏差💟。尽管相较去年低点已有回升🧄🩰👝🥕，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👅，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场👚。