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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💯，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥦，若未延期，部分国家税率或升至25%🩱🍋。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🤍💘。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💘😠。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变👞、军工🥥🍍、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🥻🍇🥾🧅，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%🤬🍍💗，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显🍅🍊，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行🍏🥾🍅👛。CTA 因子收益分化明显👢，持仓因子最强，波动率因子最弱🍎💔👛。CTA 产品中👜🥭，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势🩰👞👚。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高🍆；CTA 套利策略环境中性偏强🤬💯🎒，推荐配置。

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1、如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年🤬💕，港股市场行情将如何演绎🥝🥥🩱？哪些行业投资机会值得关注🥾👢👅😈？对此🥔👿🥕💗，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮💌、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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