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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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2、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)(ye)盈利在擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振(zhen)、電(diàn)商平(ping)檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**下有(you)朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)(liang)油(you)食(shi)品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)(yin)珠寶(bǎo)(bao)等零售延續(xu)較(jiào)高(gao)景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢(wang)持續改善。