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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🧄🤬，但实际关税并不明朗阻碍降息💘🤍😠🤍，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🩰👜🍓🍉🩳，更需关注实际供需🥑🥑👅💝。供应上电解铝净进口修正较多💕👘，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🥕，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🌽🤍🍄👙。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看👝，消费主版块房地产（-70）👛🥭、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）🍆💖💛🧄、电网用铝（+75）🩳、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨💝🩰，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🍈🩲，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待👗🥬💖👄。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🌽👅👢，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面💗🍏👜，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复👝💗，有机会见到资金进一步回流🧅🥦🥑🍄。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥿🥑🥕。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🩲🎒💔🥬，大幅跑赢沪指（1.91%）💘、深成指（3.73%）💋🥔🥕👢，一并超越创业板指（5.69%）。

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1、克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响🤍。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低🍇🍏，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

2、何涛考虑过机器人，具身智能创业自 2024 年大爆发👞，一年至少多了 100 家创业公司🧡，但他觉得商业化不够确定🥦。他还看过电动轮椅🥬🍋，最后也放弃了💗。最好是个市场成熟🍉、自己擅长🥝💝😻、竞争还没到白热化的机会👝🍅。