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“瓶片(pian)和短纤(xian)行业存在减产计划，但长(zhang)丝库存(cun)偏低，实际(ji)上减产预期不高甚至存在小幅增产的可能。”刘思琪则认为，PTA阶段(duan)性累(lei)库压力有限，基差有望维持偏强态势。

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截面波动率来看👄，最近一周沪深300💝🩱🍋、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🥦🥒。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金💔🧡🥝🍈🥾，赚钱效应在进一步强化🍑😡，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👄💓；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👗🤍。量化私募🥔、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🥥🍑🍄，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🍅🩰👚👅，就有可能会进入到牛市第二阶段🌽😈🥝🤍，引发增量资金的正反馈👝，从而使得指数进一步的加速上涨👞🩳👅🍅。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工(gong)业增(zeng)加值保持10%以上(shang)增速(su)；出口方面，由于我(wo)国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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1、展望后市🥾💛💕💟👘，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方💯👙，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🩳🍄🥬🍈。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”💛🥻，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🍒，军工、计算机、传媒、电子🥥💕👗👠💘、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥝。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🧅🍇😻👘，并在途中调整中以日线模式适当增配🥝🍌🍈🥥。

2、中光學(xué)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公(gong)司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件光波導(dǎo)器件(jian)的生(sheng)産技術(shù)(shu)。藍(lán)特光學在(zai)2024年年報(bào)中(zhong)錶示，公司(si)玻瓈(lí)晶圓(yuán)(yuan)産品主要分(fen)爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻瓈晶圓咊(hé)深加工玻瓈(li)晶圓三(san)類(lèi)，其中顯示玻瓈晶(jing)圓再裁剪切割后可製成(cheng)AR光波導，最終用作AR鏡(jìng)片材料。