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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗👚，范围包括供应、需求🥒、关税、政策等🎒💖🍄。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🍑😠，加菜籽、黑海油料库存紧张😻🍏🤬，全球油料压力减弱。2025/26年度🤍👝，美国农业部对供需均报以乐观期待💞。目前看🥔👞，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🍓，加菜籽😡🥻、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍉，暂停 24% 关税 90 天😻🍋🍅，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🧡💗🥕，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🩳👄，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🥿，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🍅👞🍊，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上👅💘，市场聚焦美豆油生柴政策👞，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期💖🍏💝💛，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨💗👞💞，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点🍌🩰😠👠🧡，8月后走强。

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⚑ 流动性与资(zi)金供(gong)需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有(you)望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美(mei)国一季(ji)度(du)GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升(sheng)温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资(zi)金供给(gei)端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏(pian)好有所改善，融(rong)资(zi)资(zi)金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳(wen)定。展望(wang)2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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