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报告称，由于全(quan)球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以(yi)及(ji)液化天然气(qi)的价(jia)格可能会回落(luo)。铁矿石(shi)出(chu)口收入可能从今年的 1160 亿澳元降(jiang)至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财(cai)年将降(jiang)至 970 亿澳(ao)元。

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5 月集成电(dian)路出口金额(e)同(tong)比增幅(fu)扩(kuo)大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月(yue)集成电路出口金额为(wei) 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个(ge)百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集成电路(lu)进口金额为(wei) 336.69 亿美元，当(dang)月同比增(zeng)幅收(shou)窄 2.23 个(ge)百分点至8.87%，累(lei)计同比增幅扩大(da) 0.70 个百分点(dian)至 6.10%，三个月滚动同比增(zeng)幅扩大 1.50 个百分点(dian)至(zhi) 7.84%。当月贸易逆差(cha)环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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6月(yue)29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股(gu)东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计(ji)划在自本公(gong)告披露之日起15个交(jiao)易日后的3个月(yue)内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股(gu)份合计不超过(guo)2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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1、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🥿👝，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于👠👗，回报与成本倒挂的情况下🥻🥝🍌🥬，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍅，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿😈🥻🧄🥿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👛，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🍍，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🥾🍓👡🥻🧄，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💕🍒🥭，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍉🎒😻🍇，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🍍，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🧡💯。

2、提到分红，就不得不引入自由现金流的概念，即用经营活动现金流净额减去资本开支🍊💞。因为是“自由”的，所以有它公司才能用于1😠、偿还金融负债💘🥬，2🥝、收购及资本运作👙，3👙💟👛👢、回报股东。