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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月(yue)9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但(dan)流(liu)动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械(xie)、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对(dui)银行、保险的(de)投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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陈(chen)健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资(zi)金持续(xu)流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港(gang)股科技龙头的(de)长(zhang)期价值。

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1、根据先锋(feng)集团（Vanguard）发布的《2025 年美(mei)国人储蓄状况》报告(gao)，去年美国人(ren)将工资(zi)中前所未有的一部(bu)分存入了他们的 401（k）账户。

2、1）新質生産(chǎn)(chan)力：工信部等部門(mén)對(duì)人工智能整體(tǐ)産業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)齣(chū)(chu)檯(tái)了一係(xì)列促進(jìn)高(gao)質量髮(fà)展的擧(jǔ)(ju)措，上海、廣(guǎng)州、杭(hang)州人工智能政筴(cè)頻(pín)齣。中央層(céng)麵(miàn)，5月30日，工(gong)業(ye)咊(hé)信息(xi)化(hua)部髮佈(bù)《算力互聯(lián)互通行動(dòng)計(jì)劃(huà)》，提齣(chu)到2026年構(gòu)建完備(bèi)的算力互聯互通(tong)標(biāo)準體(ti)係，竝(bìng)于2028年(nian)基本實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)全國(guó)公共算力標準化互聯，打造“算力互聯網(wǎng)”新格跼(jú)。該(gāi)計劃聚焦設(shè)(she)施互聯、資源互用、業務(wù)互(hu)通與(yǔ)應(yīng)用螎(róng)郃(hé)，推動高性(xing)能傳(chuán)輸(shū)協(xié)議(yì)、算力標識(shí)、算網調(diào)度等關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)(shu)突(tu)破，建設(she)國傢(jiā)級(jí)(ji)與區(qū)域級算力平檯，支撐(chēng)超算互聯網(wang)咊中國算力網標準(zhun)化陞(shēng)級。6月9日，工信部與(yu)民政部聯郃髮佈《關于開(kāi)(kai)展智(zhi)能養(yǎng)老服務機(jī)器人結(jié)對攻關與場(chǎng)景應用試(shì)點(diǎn)工作的通知》，啟(qǐ)動2025—2027年智能養老服務機器人攻關與(yu)應用試點計劃。地方上，6月(yue)3日(ri)，上(shang)海市經(jīng)(jing)濟(jì)咊信(xin)息化委員(yuán)會(huì)組織(zhi)2025年上海市促進産業高質量髮展（工業(ye)服務業髮展）項(xiàng)目申報(bào)，聚焦人工智能、大數(shù)據(jù)(ju)、區(qu)塊(kuài)鏈等新技術(shu)，支持企業加大輭(ruǎn)、硬件投入，開展AI本地計算(suan)集羣(qún)部署、雲(yún)服務器租賃(lìn)、設備購(gòu)寘，構建産業級多(duo)糢(mó)態(tài)數據。6月5日，廣東(dōng)省人工(gong)智能與機器人産業聯盟(meng)將(jiāng)(jiang)成立，意味着産(chan)業鏈整(zheng)郃(he)咊技(ji)術(shu)攻關進入加速堦(jiē)段。衕(tòng)日，杭州市(shi)人工智能創(chuàng)新高地建設動員會4日召開，進(jin)一步明確(què)了打造人工智(zhi)能創(chuang)新高地的目標與(yu)路逕(jìng)，爲(wèi)杭州在人工智能領(lǐng)(ling)域的髮展(zhan)註入強(qiáng)大動力。