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展望7月,市场可能会呈现指数突破(po)上行,科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能,半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压,但是预计在积(ji)极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳,经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面,目前利(li)率(lv)仍处于较低水平,资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年(nian),无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到(dao)正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件,类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过,我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面,从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan),7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。
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2、不(bu)过,让市场意外的是,这(zhe)次BD授权却带崩了公(gong)司股(gu)价。6月26日开盘(pan)后,荣昌生物A股、H股均出现大跌(die),其中荣昌生物(wu)A股(gu)一度“20cm”跌(die)停,H股(gu)一度暴跌逾(yu)25%。6月(yue)27日,荣昌生物A股在早(zao)盘波动下行后,收盘前止(zhi)跌小涨1.5%,收盘报收61.61元(yuan)/股,市值347亿元。不过,H股继续(xu)保(bao)持跌势,截(jie)至收盘报收55.55港元/股,跌幅6.17%,市值(zhi)313亿港元。
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