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近期A股(gu)科技板块强势反(fan)弹，背(bei)后是宏(hong)观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方(fang)面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上(shang)涨；另一方面，特(te)朗普近期(qi)在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政(zheng)不(bu)确定性的担忧(you)，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与(yu)一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股(gu)提供支撑(cheng)，也(ye)通过科技(ji)股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于(yu)2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作(zuo)展示(shi)，个股描述不作为任(ren)何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易(yi)动向。标(biao)的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人(ren)评估的本基金的风险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上投资(zi)者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的(de)信息（包(bao)括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表(biao)述(shu)等）均只作为参(can)考，投资人须(xu)对任何自主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读(du)者(zhe)任何形式的投资建(jian)议，亦不对因使(shi)用本文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过(guo)往业绩并不代表其未来表现(xian)，基金管理人管理的其他基金的业绩并(bing)不(bu)构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资需谨慎。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗👗🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒🍊👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝💘💔🍎👙。上半年🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙，7月科技风格占优的可能性较大👞🍊🧡。

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2、在上海新虹桥国际医学中心(xin)，华山医(yi)院神(shen)经外科团队是(shi)多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年(nian)初，一位(wei)患者在华山(shan)医(yi)院完(wan)成高通量柔性脑机接口植入手术后(hou)，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就(jiu)被电脑成功解(jie)码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。