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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升😡🌽🤍，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨💔。多重利好下🥥👢，英伟达创新高重回全球市值第一🥑👜🤍，纳斯达克指数与标普500指数创下新高👘🩰🥭。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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尽管白宫近(jin)来始终(zhong)坚称，特朗普的经济政(zheng)策将有助于(yu)削减美(mei)国债务，并正(zheng)为在参议院说服财政鹰派人士、推动总统标志性税改法案做(zuo)最后努力。但(dan)包括美国国会预算办公室在内的独立(li)估算已显示，预算案(an)中包含的减税措施或将使美(mei)国联邦债务(wu)在短短四年内就(jiu)超过二战后创下的(de)历史最高(gao)水平。

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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行(xing)情启(qi)动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低(di)切换，当下仍(reng)处(chu)于第二轮高低切周期(qi)中。以(yi)月度-季(ji)度维度的(de)轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利(li)预期边际调升或具(ju)备后续催化(hua)的板块】具(ju)备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网(wang)设(she)备、工业金属、啤(pi)酒等板块的(de)轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比(bi)进一步降低后，也需(xu)警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选(xuan)光(guang)模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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1、2024年8月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字007202428号），因公司涉嫌信息披露违法违规被立案🥾🌽。

2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。