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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有(you)望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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2、1🩳🩱、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产💞，产量快速上升，同比去年有很大增幅👅🌽💕。下半年新增投产减少💌👜💕🥭，7-8月份仍是检修高峰🍇🥭🍇，预计9月之后检修计划开始减少🧡👙🎒🩳💯，产量同比增幅或有所收窄🍌🧅，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度💗🍒🩱，PP依旧呈现高检修、高供应的状态😻，一方面是去年年底新产能落地💓🍍💖🍌，另一方面是由于原材料走弱改善利润🩰，使PP整体开工率较去年有一定提升👘👙🧡🩱🥝。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升👛🧡👄，开工率有所降低🍓🥑👝🍏，但产量同比依旧增长🍎。下半年计划新增产能多为PDH装置👚，由于长期亏损🍓，投产或有推迟的可能👘🥻🍎，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。