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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🥔👿，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👢😡🍅、算力基础设施与AI生态的完善🩱🍅👙👅、AI商业模式的落地🍌🥿👠、以及AI对消费电子👙👘🍅👡🥕、机器人👢🥝、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💕🥾、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👠🤬🍈、风电、储能💖👛👝💕、氢能、核电）👚🍍🍈，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👗👞🎒💋。

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从对价值投资的理解上👄👿🥿，我认为我们是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司🩱，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题🩱💯🥻。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同🩰🩰，每个人懂的东西都不同🍇🩰。当然🥦，能力圈的差距也是有的，比如他们做股票投资的时间都比我长很多🩰💋。

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1、国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍒🎒，以及消费边际效果回落🥾😡，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍎。首先，根据高频数据和我们的草根调研🩲，预计我国出口增速在 6👙💝🥝、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现😡，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次👢，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位😠🍑。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后💌，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度😻👡🥑💋🥕，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🍓💓，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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