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展望7月🍌👜🩰💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎🩳，财政指数的发力和消费的韧性💕👙👡🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛🌽，在科技💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👠👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍆😈🍅👄🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞🩱🍒👛，进一步积累了今年的赚钱效应💌，这为指数后续突破上行💌🩲🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🍌🤬🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🥿，7月科技风格占优的可能性较大💌🥻👘🍈。

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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成(cheng)長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質(zhi)企業(yè)，如(ru)噹(dāng)前(qian)盈利仍具有(you)上調(diào)(diao)空(kong)間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相(xiang)關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)(yi)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣(chu)海以(yi)及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)(hui)陞(shēng)等；二昰(shi)低利(li)率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等(deng)對(duì)高息資産(chǎn)需求(qiu)持續(xù)(xu)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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但是🍏🍎👙🍌，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🍍😡，需要股票本身发生变化🍉🎒。从历史来看🍈🍌，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🍊。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈💋💞😈👠。

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2、► 估值：高(gao)分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但(dan)部分新消(xiao)费(fei)估值较高(gao)。今年(nian)以来中国经济整体(ti)仍需(xu)修复、但结构有亮点的宏观环(huan)境，这些亮点恰(qia)恰(qia)都在港(gang)股，例(li)如AI相关的科技互联(lian)网迎(ying)来了估值修(xiu)复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路(lu)的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先(xian)高(gao)分红板块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人和公(gong)募投资者需要支付至少(shao)20%红利税(shui)，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在A股(gu)与港股买分红(hong)资产就没有差(cha)异了，近期AH溢价也曾一度(du)突破127%的低位(wei)但触(chu)及(ji)后有所反弹。而科(ke)技互(hu)联网与新消费对比盈利ROE视(shi)角看(kan)，按这一比例看估值已经合理(li)。