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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低(di)位布局，善用赔率思维(wei)。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经(jing)历过两波较明显的(de)高低切(qie)换，当下仍处于(yu)第(di)二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关(guan)注价值，除我(wo)们自(zi)5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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