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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会👅🍒😠，如科技、互联网、港股通消费等🍉🧄。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥥🍆，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥿💔🤍👜，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💯🥦。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段💔🧄。此时🩱💖，市场在不断聚焦向上的力量🥕🌽👅🍎🥿。

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本周上证50👝🥑、沪深300🍎、中证500💛👅💕💞、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🍌🧄👅。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🍌🥦，相比于近半年的-0.03%环境变差💯。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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1、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%🥝🩱💋，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨👜🎒🥦🥑，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%🍄🩳🍌💟，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨🤍🥭💝，同比 -33%🍒🧡🥦。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨💯💛🥕，环比 +26%👿🍒，同比 +34%👠🥾🍑🍍😠。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨💯🧡🥬，环比 +0.4%，同比 -21%💘💯👗💝🥾。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%💓，同比 +38%🥔🎒。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增(zeng)长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财(cai)报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利(li)润6493.33万(wan)元，同比增长236.57% 。今(jin)年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净(jing)利(li)润9319.44万元，同比增长1003.78%。