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澳大(da)利亚(ya)工业、科学与资(zi)源部发布的二季度(du)报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发(fa)诸多(duo)不确定性，扰乱了全球贸(mao)易，迫使(shi)企业推迟投(tou)资决策(ce)。

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责💯🥝，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字🍍👄🍆🌽👄，就被电脑成功解码🧄💝🤬💋💝，并发出指令操纵机械手做出比心动作🥥，人称“用意念合成言语”🌽🥿💘。

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展望7月🥔👄🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓💋🩰💌，使得即将到来的中报业绩期💗，在科技💕💋🍉、消费👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅👞👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱😈😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥾🥻🍊，资产荒趋势依然存在。上半年🥦💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬💝💛🍆，进一步积累了今年的赚钱效应👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🍄👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、三家公(gong)司6月(yue)30日起停牌筹划重组(zu)事项；成都(dou)先导、光智科技(ji)：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司(si)拟不超86.54亿(yi)元在马来西亚投建新型储能(neng)电池项目(mu)；多家公(gong)司向香港联交所(suo)递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度(du)向(xiang)特定对象(xiang)发行股票事项；*ST金刚：孙公(gong)司签订3.99亿元重大算力销售(shou)合同；锦盛新材：因涉(she)嫌信披违法违规被证监会立案……

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍍。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥿💛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💖😻🥭，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍋🩲👙👠。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥿😠；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥬💗，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入😡💝🍈🥭；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。