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本周（6月23日-27日）💔，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🥬🍒🍍，一并超越创业板指（5.69%）。

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约翰(han)霍普金(jin)斯(si)大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊(jing)的财政政策过度扩张几乎不可避免，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转(zhuan)变并非必然。若将(jiang)这一新(xin)兴现实(shi)与白宫对(dui)美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位(wei)不称职的人选接替鲍威尔(er)？这(zhe)将使我从略微担忧转变为非常(chang)、非常(chang)担忧。”

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升💘；基金流入大幅放量🧡🥕👚，进入资金正反馈阶段🥾🍒。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🤬🥦。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度😈🥝🍉。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征😈。

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CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应(ying)对就业成本(ben)上升(sheng)、家庭支出行为谨慎以及全(quan)球不确定(ding)性增加等问题。”

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1、恐袭发生一个月后，COP21成功闭幕(mu)，近200个缔约方通过历史性(xing)的《巴黎协定》。作为关键推动者，时(shi)任联合(he)国秘书长潘(pan)基文在签署仪式上强调：“这一契约必(bi)须产生比承诺更多(duo)的(de)结果。”该(gai)协定也成为他十年联合(he)国秘(mi)书长任期内“最大(da)成就(jiu)”之一。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响👄👢💓🥥🥔，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👄💛。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍍👢🩱😠。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💗，8月即期运价即便下行🥝💘👠，其斜率预计将缓于美线🥻💟，08合约仍具基差修复空间🤍。但需注意08合约多空博弈激烈🍉，市场分歧明显，从相对确定性角度👝，更值得考虑逢高空配EC2510😠，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🩱。同理🥭🍄🥭，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🩲🥕🍉。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👠🍍🧅🥑🥑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍄。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍏💕🥿。