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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保(bao)持正增。细分(fen)领域中装备制造业是(shi)盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同(tong)比(bi)增幅扩大(da)。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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赵(zhao)宪成(cheng)：上半年(nian)，港股主要经历了两轮(lun)上涨：第一(yi)轮(lun)发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业(ye)展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消(xiao)化中美关税战的预期，辅以国家队(dui)积极稳市场，恒生指数(shu)于4月(yue)9日(ri)筑底并开始快节奏反弹。

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2、不过，Meta 对用户(hu)使用其模型的方式施加了一些限制。例如，若(ruo)企业产(chan)品的月活(huo)跃用户(hu)超过 7 亿，就需要(yao)向 Meta 申请许可。