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本周（6月23日-27日）🥒，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🥿🍄😡，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🧅🎒。

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陈健玮：关注(zhu)五个方面的投资机会：一是科技成(cheng)长领域，包括互联网(wang)、人(ren)工智能、创新药、智能(neng)驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能(neng)力和意愿的个股估值中(zhong)枢(shu)将得到提升；四是事件驱动型的投资(zi)机会，投资者可择机增配被错误定价(jia)的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产(chan)；五是细分领域龙头价值重估，不(bu)少(shao)港(gang)股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行(xing)逆向布局。

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根據(jù)ION Analytics旂(qí)下服務(wù)機(jī)構(gòu)Mergermarket最(zui)新的《2015年上半年竝(bìng)購(gòu)(gou)亮點(diǎn)》報(bào)告，2025年上半年，大型交易推動(dòng)全毬(qiú)竝購交易槼(guī)糢(mó)衕(tòng)比增長(zhǎng)25%，但(dan)關(guān)稅(shuì)、停滯不前的利率咊(hé)動搖(yáo)的信心給(gěi)中(zhong)耑(duān)市(shi)場(chǎng)的(de)交易(yi)跴(cǎi)下了刹車(chē)。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行👗🍌。钢坯价格上行🥒😈，螺纹钢价格下行🤬🥝，港口铁矿石库存🎒、唐山钢坯库存上行🤍🍊👛👅，主要钢材品种库存均下行👞🍇🍊😈。煤炭方面🌽👄，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🥻🧡👜💞，焦煤期货价格🥦🍇💖👅、焦炭期货价格均上行💖，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行💌。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿👚🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄，使得即将到来的中报业绩期👜🩱，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥🌽💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👜🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑，目前利率仍处于较低水平🍈💖，资产荒趋势依然存在😡🥝🥑🍏🍒。上半年💛🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💝🍆🩳👗。风格方面🍒💋🍅👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥。