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腾景科(ke)技3月3日披露投关活(huo)动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导(dao)、AR光机模组(zu)等方面均(jun)有布局。公司与部分AR眼镜整(zheng)机厂商建立了合作关系，已有(you)几何光波导片等少(shao)量精密(mi)光学元组件产品(pin)应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳(na)米压印衍射波导片初步完(wan)成产品开发并(bing)持续迭代(dai)，部分AR光机产品进入小批量生产阶(jie)段。

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2025 年上半年，不鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)(ti)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)(dun)之間(jiān)運(yùn)行，一季度受(shou)到成本耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)，不鏽鋼整體呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)走勢(shì)，二季度受 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)擊(jī)(ji)，不鏽鋼盤(pán)麵(miàn)整體運行重(zhong)心(xin)下迻(yí)。供需麵來(lái)看，不鏽鋼産(chǎn)量(liang)衕(tòng)比整體呈現增長(zhǎng)(zhang)態(tài)勢，社(she)會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣(chū)現一定去化，結(jié)(jie)構(gòu)性過(guò)(guo)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成本運行走勢。我們(men)預(yù)計(jì)下半年不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間在 12000-13900 元 / 噸。

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3👜、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起🍒🩲，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🧅💘，其中94%都在国内销售，约337亿升💗👙。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变💝🍌，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题🥬💖，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🤬🍄🍒💖。假设全部由甘蔗制成🥒👄👞，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🩱，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求👅😡，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗💗👿、玉米需求将变得更为刚性。

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1、“6月(yue)脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人(ren)民(min)币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人(ren)民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇(hui)率(lv)成为了决定大势的(de)主变量。结构上(shang)也(ye)同样沿着我(wo)们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮(liang)眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因素占优(you)。

2、昂利康2024年年报显示🌽💯💛，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%🌽🥒👘；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元👝🍆👠，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)