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（一）氧化铝：随(sui)着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加(jia)新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点(dian)，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半(ban)年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多(duo)在于矿价底部。在(zai)几内亚事(shi)件之前，我们倾向于(yu) 60 美金(jin)作为矿价(jia)的(de)底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美(mei)金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿(kuang)石(shi)的成本，引(yin)发矿石供(gong)应收缩。但几内亚(ya)事件后，矿石(shi)止跌(die)小幅(fu)回升后再度僵持，由于事件落地进度、对(dui)于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍(reng)在去化且实际量级或低于公布(bu)数(shu)量(liang)，需要关(guan)注仓单回升的节点。预计主力合约运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿(kuang)价）。

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