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相比2014年底和2019年初(chu)，当(dang)前(qian)市场从(cong)估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息(xi)，并且中国央行同(tong)步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药(yao)和消(xiao)费(fei)切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车(che)，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动(dong)全(quan)球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶(jie)段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或(huo)将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻(xun)找结(jie)构性机会的(de)重心。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月(yue)全(quan)国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分(fen)点至-0.4%。

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2、资金面(mian)上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘(pan)，基础(chu)化工板(ban)块单日获主力资金净(jing)流入39.5亿元，净(jing)流入额在30个中信一级行业中高居第4。