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► 私人信用持续收缩+政(zheng)策“有所(suo)保留”，使得整体(ti)信用周(zhou)期难以大幅扩张，导致市场底部(bu)有(you)支撑，但上行空(kong)间也受限(xian)。当前中国信用周期的核(he)心困境在于，回报与成本倒挂的情况(kuang)下，私人部门的信用收缩仍在延续。背(bei)后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业(ye)感受的回报预期低于成本，即私(si)人部门(men)面临的融资成(cheng)本与(yu)回报依然倒挂，抑制了(le)私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降(jiang)低成本（利率已经很低且(qie)流动性(xing)十(shi)分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需(xu)靠外力干预（财(cai)政逆周期(qi)调节）或新增长点（AI科技(ji)与新消费）的出现(xian)。从这个框架出(chu)发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面(mian)，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积(ji)极变化：924后财政(zheng)发力(li)对冲了私人部门(men)持续的信(xin)用收缩，以及春节后AI突破带来(lai)新的投(tou)资方向。但另一方(fang)面，市场之所以(yi)屡次冲高回落，是因(yin)为预期每次过度亢奋且政策“有所保(bao)留(liu)”，使得(de)信用周期没有彻底走出收缩。

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