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本周市场在金融、军工(gong)上涨(zhang)助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场(chang)表现来看，金融(rong)股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临技(ji)术阻力——当前市场尚未形成再度上(shang)攻合力。若后市上涨主题不能有(you)效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面(mian)，市场(chang)或由小(xiao)盘成长占优逐步转向均衡。

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然而2023年下半年至今(jin)，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年(nian)8月27日证监会提出“阶段性收紧(jin)IPO节(jie)奏，促进(jin)投融资两端的动(dong)态平(ping)衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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（3）消費(fèi)耑(duān)，2025 年(nian)中國(guó)(guo)鋅(xīn)錠(dìng)需求增量 3 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 0.5%。地産(chǎn)迴(huí)落斜(xie)率最快的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)(guo)去，后續(xù)拕(tuō)纍(léi)或將(jiāng)(jiang)有限。衕時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)(fa)行加速，后續將(jiang)有朢(wàng)形(xing)成實(shí)物工作量(liang)，對(duì)鋅錠(ding)需求存在支撐(chēng)(cheng)，2025 年鋅錠需求或呈現(xiàn)小幅增長。預(yù)計(jì)2025 年(nian)全毬(qiú)鋅錠需求增量 21 萬噸，衕比增長 1.5%。

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2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。