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知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里，要远远重要过能力圈有多大，这也是人们能看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的原因。当然，这些“聪明”人会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或accidents（意外）💛，而且他们总是能够很“聪明”地找到办法让自己认为确实如此。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮有道理的。（2013-02-01）

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国内经(jing)济维持弱稳格局，基建(jian)或是(shi)下半年经济相(xiang)对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开(kai)始出口压力或加大，以及消(xiao)费(fei)边际效果回(hui)落，四季度国内逆周期增量政 策落地概(gai)率更高(gao)。首先，根据高频数据和我们的草(cao)根调研，预(yu)计我国出(chu)口增速(su)在 6、7 月份保持韧性，8 月(yue)开始压(ya)力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需(xu)方面(mian)，基(ji)建资金(jin)到位量或前低后(hou)高，下半年(nian)基建增速 有望(wang)维持高位。地产尚未企稳，“止跌(die)回稳(wen)”政策目标将(jiang)驱动地产政(zheng)策继续发(fa)力。 下半年商品消费弹性(xing)或将边(bian)际放缓，“两(liang)新”资金有望(wang)进一步加码。最后，存量 环境下我们预(yu)计全年经济增速的低(di)点(dian)可能在四季度，但伴随逆周期预期在(zai)三季度 逐渐上升，四季度增(zeng)量(liang)政策落(luo)地的概率较大(da)，宽货币和宽财(cai)政预期有望形成有(you)力支撑。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利(li)率區(qū)間(jiān)維(wéi)(wei)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降(jiang)息指引來(lái)看，美聯(lian)儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降(jiang)息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數(shu)增加(jia)至7人；預測(cè)年內降息2次(ci)的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期(qi)的分歧。展朢(wàng)未來(lai)，鮑(bào)威爾(ěr)提到(dao)，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以(yi)及通(tong)脹(zhàng)下降(jiang)，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)(shi)度(du)緊(jǐn)(jin)縮(suō)）竝(bìng)了解更(geng)多信息。

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