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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄😡，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥒🤬、合同负债增速👄🍉🧡💞🍆、二季度行业中观景气度等维度👞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👞💛👚🍉，半导体🍈👅💕、光学光电子、消费电子🥝🥕、运营商🧅🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝🍋🍌，如汽车、光伏💕、自动化设备等；3）消费服务领域🍌💯🩱，受益于扩消费政策提振🧡🍋👢💝、电商平台大促👗👅😈🤍、五一端午等多重假日**🧅🩰，有望延续两位数增长💝🥻🤬，其中饮料乳品、农副产品、家电😈💛🥻、家具🥦、饰品💞🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👿🥥🧄、燃气😈🧄、电力🍒、农化制品🤬👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉，叠加供给刚性或受限👚，中报业绩有望边际改善。

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强势股往往具备较强的示范效应💞，当市场情绪处于乐观状态时🍓👜，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时💝🍄🤬，往往处于行情的底部。同理🍑🍌🍆🍊，当大部分股票都处于正收益状态🍋🩳🍓，情绪可能已经过热🍅🩱🩰，未来有下跌风险🩳。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🤬🍅、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💌👜，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🌽🍇🍒，第一🧄💘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍆💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟👡👛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍋👙🥝。第四，市场交易和增量资金层面🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈🤍🥔。基于以上😻💗💯，我们认为7月大盘风格相对占优💝🧡🍌，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间，用友网络(600588)披露公告称，公司已于6月27日向香港联交所递交了(le)发行H股并(bing)在香港联交所主(zhu)板挂牌(pai)上市的申(shen)请，并于同日在(zai)香港联交所网站刊登了本(ben)次发行并上市的申请资料。

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1、二(er)級(jí)市(shi)場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)(lai)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接(jie)近200%，創(chuàng)下上市以(yi)來新高，公(gong)司總市值近175億(yì)元。

2、6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固(gu)特節(jié)能裝備(bèi)股份有限(xian)公司（證(zheng)券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)(yun)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡稱“浩鯨科技”）控(kong)製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金(jin)。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易(yi)預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)(chan)重組，不構成重組上市。公司股(gu)票自6月30日開(kāi)市起停牌，預計在不超(chao)過10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)披(pi)露本次交易方案。