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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥭💟，二季度以来，由于出口驱动减弱😻🧅💛，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善💟🩲👚👙。

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豆包大模型1.6系列包含三个版本👄👝🌽，分别是doubao-seed-1.6、doubao-seed-1.6-thinking💓👡👞🎒、doubao-seed-1.6-flash：doubao-seed-1.6：All-in-One 的综合模型，是国内首个支持256K 上下文的思考模型💘👙🤍，支持深度思考🧅、多模态理解、图形界面操作等多项能力。支持选择开启或关闭深度思考、自适应思考三种方式👗，其中自适应思考模式可根据提示词难度自动决定是否开启思考，提升效果的同时大幅减少 tokens 消耗🍅。doubao-seed-1.6-thinking：豆包大模型1.6系列在深度思考方面的强化版本🤬；在代码、数学、逻辑推理等基础能力上进一步提升；支持256K 上下文。doubao-seed-1.6-flash：豆包大模型1.6系列的极速版本😻💟，支持深度思考、多模态理解、256K 上下文；延迟极低，TOPT 仅需10ms；视觉理解能力比肩友商旗舰模型👡💛🥒。

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赵宪成：在(zai)港股反弹后，恒生指(zhi)数的估值回到了(le)偏高的位置，但市(shi)场上仍然能找到许多(duo)优质的(de)结构性机会，如科技、互联网(wang)、港股通消费等。

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供应端，原料来看，印尼雨季延续使得(de)矿山出货受(shou)限，叠加(jia) PNBP 政策落地后镍矿销售成(cheng)本有所抬升，镍(nie)矿升(sheng)水维持高位(wei)；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走(zou)弱，在经历二季度探(tan)底后价格回升持稳；铬(ge)矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出(chu)现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润(run)下(xia)排产或也有(you)一定压(ya)缩空间以改善产业链。

活动说明：午夜神马

1、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示💋💝，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展💕🥻👜🍍🍑。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高💕，且规模呈现出增长趋势😻。因此💖🥝🥾，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

2、我们认为👙💘，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍎🍍👿，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱😡💟👜🍏，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🩲。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥥🩲🍇🍑。各类资金预期依然割裂🥑👅🍇，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🎒🍎，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥕🥝🍌👿。