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美(mei)国一(yi)季度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可(ke)能逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济数据(ju)出炉前(qian)后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指(zhi)数、美债收益率的波(bo)动，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑(lv)到美国(guo)经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不(bu)降息的官员(yuan)人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表(biao)明美(mei)联储内部对降息预期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不(bu)大。

2、克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。