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主要观点：2025 年(nian)上半年宏观(guan)出现反(fan)复(fu)，一(yi)季度宏观预期偏正面(mian)，4 月(yue)份随着美(mei)国对(dui)等关税的影响市场宏(hong)观情(qing)绪有所回落，美联储主席鲍(bao)威尔降(jiang)息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的(de)风险。供需基本面来看(kan)，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近(jin)几年来新低(di)，冶(ye)炼(lian)厂减(jian)产(chan)风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢(qiang)跑发(fa)往美国，非美地(di)区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈(cheng)现(xian)高景气度，但后续出口回落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能(neng)够逆转市(shi)场(chang)行情的主要就是政策或者外部环境的(de)变化(hua)。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利(li)率(lv)控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批(pi)評(píng)竝(bìng)(bing)不威脇(xié)其獨(dú)(du)立性。最新CME“美(mei)聯儲(chu)觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲(wei)81.9%，降(jiang)息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲18.1%，到9月維持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的(de)槩率爲(wei)76%，纍計降息50箇基點的槩(gai)率爲(wei)16.4%。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👗，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调💖👛，以稳定市场预期。在所有备选政策中😈💗🥦，投资端能否实现边际改善🍅，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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