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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整(zheng)体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)可能進(jìn)一(yi)步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資(zi)的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議(yi)對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步(bu)調低(di)了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用(yong)足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创(chuang)新药(yao)。

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