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TMT领域在AI创新(xin)持续(xu)驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上(shang)增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

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“Meta 之所以这么做，原(yuan)因(yin)很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普(pu)鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一切。”

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（1）宏观层面：IMF 下(xia)调全(quan)球经济增速，特朗(lang)普关税背景下通胀和贸易摩擦风险(xian)不容忽视。预计 2025 年下半年宏观(guan)不(bu)确定较大，需要(yao)密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降(jiang)息过(guo)程或(huo)将较(jiao)为(wei)波折，国内(nei)政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的(de)风(feng)险。（2）供(gong)应层面：近年来(lai)全球(qiu)铜矿生产扰动不断(duan)，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球(qiu)铜(tong)矿供应(ying)增量 37 万吨(dun)，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将(jiang)迎(ying)来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低(di)位。由(you)于废铜流(liu)入冶炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年中国和全球(qiu)精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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周五👙🍊👜😡，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前👚，可能无法完成所有谈判🥻🍅🧡。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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1、該(gāi)灋(fǎ)案涵蓋(gài)了(le)特朗普的(de)大部分經(jīng)濟(jì)議(yì)程(cheng)。除了延(yan)長(zhǎng) 2017 年的(de)稅(shuì)收減(jiǎn)免外(wai)，牠(tā)(ta)還(hái)將(jiāng)對(duì)包括醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助計(jì)劃(huà)(hua)咊(hé)補充營(yíng)(ying)養(yǎng)援助計劃（即食(shi)品券）在內(nèi)的社會(huì)保障網(wǎng)計劃進(jìn)(jin)行多項(xiàng)支(zhi)齣(chū)削減。

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