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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特(te)征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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