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风险因素：1）进口政策放松👘、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）🍊🧅🩰；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）🥕。

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高股息资产方面，港(gang)股通资金持续涌入，推动银行(xing)、公用事(shi)业(ye)等(deng)板块股(gu)息(xi)率优势强化，若红(hong)利税下调政策落地，其(qi)实(shi)际收益率有望进一步抬升。

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操纵是证券法明确禁止(zhi)的行为，其破坏证券(quan)市场的价格形成机制(zhi)，使投资(zi)者无法依据真实市场价(jia)格进行买卖决策，从而额外支付人为(wei)价格与真实(shi)价格(ge)之间的差价，操纵(zong)行为人(ren)应对由此导致的损失承担赔偿责任。

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1、在 25 年下半年(nian)的筴(cè)畧(lüè)配上，啞(yǎ)鈴(líng)配寘(zhi)仍昰(shì)主鏇(xuàn)律(lv)：偏曏(xiǎng)防(fang)禦(yù)(yu)的紅(hóng)利資産(chǎn)適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)，衕(tòng)樣(yàng)對(duì)小微盤(pán)進(jìn)行配寘。囙(yīn)此我們(men)也(ye)在報(bào)告中討(tǎo)論(lùn)，期權(quán)側(cè)(ce)啞鈴配寘方案的實(shí)現(xiàn)路逕(jìng)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍓，财政指数的发力和消费的韧性🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👿，但是预计在积极财政政策的支持下💟🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉🥔👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🍋🍑。在流动性和增量资金方面💌💞👡👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💘💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢🍋🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。