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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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目前来(lai)看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从(cong)目(mu)前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的(de)外部(bu)环境扰动降低。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量💘🩰😡，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用💔💋、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控🥔😡👿🍒、军贸出海提速等。

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作为“巨轮”所在地的兴业太(tai)古汇，这两天也(ye)迎来客流(liu)高峰，南北通道设置了隔离(li)栏引导客(ke)流。服装店、电子产(chan)品店都有不少顾客(ke)光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店(dian)更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示(shi)，前方130杯制作(zuo)中，去茶山也显示127杯制作中。

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1、我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是不(bu)懂不碰。懂主要集中在(zai)两个方面：商业模式和企业文(wen)化。（2020-10-10）

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🍎🍇，主要受到内外部多因素交互影响🍑👙🥿，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来👚，部分外资券商陆续上调中国投资评级👅👡🍆🥦，对政策**的期待🍏🍅😻、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🩱💯👡，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。