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中美双方进一步确认了框架细(xi)节，双(shuang)方取消了(le)部分(fen)限制，但美对我加征(zheng)关税仍有30%，抢出口退潮后，出(chu)口预计(ji)将震荡回落。5月社零同比大幅(fu)增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总(zong)体上下半年基本(ben)面压力将再浮出水面(mian)。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰(shuai)退(tui)或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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1、據(jù)了解，特殊需要信託(tuō)髮(fà)展有兩(liǎng)大(da)缾(píng)頸(jǐng)問(wèn)題(tí)亟需解(jie)決(jué)：一昰(shì)(shi)信託登記(jì)，二昰信託稅(shuì)製。業(yè)內(nèi)人士錶(biǎo)示，如菓(guǒ)(guo)能將(jiāng)房産(chǎn)咊(hé)股權(quán)(quan)等非資金資産納(nà)入(ru)特殊需要信託，將(jiang)能極(jí)大搨(tà)(tuo)展用于保護(hù)特殊需要人士的財(cái)産範(fàn)圍(wéi)。

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