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80多年前，侵略者的铁蹄之下，山河喋血🧅🍆🍉👿、家国破碎👿。当中华民族到了最危险的时候，中国***扶大厦之将倾、解万民于倒悬，率先吹响挽救民族危亡的号角，倡导建立抗日民族统一战线🎒💔🥕🥻，凝聚起全民族抗战的磅礴伟力🥿。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约(yue)束的行(xing)业，也(ye)就是说，就算估值因为(wei)资金(jin)行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可(ke)以(yi)理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择(ze)当时(shi)的主线或者赛道进行投资(zi)。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上💖🍄，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🤍🥻，其偏度持平👛，表明市场没有看涨或看跌的偏向🥔🍌。不过👛🍋，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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6月(yue)份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分(fen)消(xiao)费服(fu)务和信息技术领域，其中资源品板块(kuai)原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程(cheng)机(ji)械销售放(fang)缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、港股新消费概念股走强，老铺黄金股(gu)价持续(xu)拉升，突破1000港元关口，日内涨幅扩大(da)至逾15%。此外，古茗涨超6%，布鲁可涨(zhang)超(chao)5%，巨子生物(wu)、毛戈平涨超4%。

2、相比2014年(nian)底和(he)2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流(liu)动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可能(neng)成为(wei)引燃市场情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利(li)也(ye)开始滞涨。结构(gou)性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数(shu)型机(ji)会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将(jiang)带来(lai)市(shi)场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力(li)创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重(zhong)心。