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3🥻、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍋🥑。鉴于需求韧性与市场份额考量👅，预计OPEC+在三季度将持续增产😈，四季度起产量趋于稳定👢。然而👠💕，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🌽，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍓🥝🥻👅。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🤬🥕，EIA对今年三👛👚👿、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🥿，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🥑👚🧡，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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5月(yue)社会消费(fei)品(pin)零(ling)售(shou)总额41325.8亿(yi)元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全(quan)国居民消费价格指数（CPI）同(tong)比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩(kuo)大0.2个(ge)百分点(dian)至-0.4%。

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白银跟随黄金趋势向上😡，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨🩱👚😈😡，金银比值回落至 90 附近的平台💖，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显🍆🍎👘。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现🤍🩰💝，而货币属性偏弱👛，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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“总体情况是🍆💕👞🥔，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说🩰，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🩲👢👠。

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1、據(jù)悉(xi)，這(zhè)場(chǎng)(chang)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月的大型展覽(lǎn)，以(yi)古代文明爲(wèi)題(tí)，集中(zhong)呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)(qian)私(si)人收藏中具有重要歷史咊(hé)藝(yì)(yi)術(shù)價(jià)(jia)值的百餘(yú)件(jian)文物。展覽期間(jiān)(jian)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人(ren)劉(liu)益謙(qian)常(chang)常齣(chū)現在展(zhan)廳(tīng)，籤(qiān)(qian)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)日下午，他再一次來(lái)到展廳，爲公(gong)衆帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的公益導覽。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🍋🩱🥻👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👢😡🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯🥑💛🍈。在流动性和增量资金方面🍄🧄💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈。风格方面🥦🍑🍋💘🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋💓👢🍇。