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2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季(ji)行(xing)情启动(dong)以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度(du)-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调(diao)的军(jun)工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算(suan)力链，以及近(jin)期明显(xian)涨价的(de)存储、小金属(shu)。