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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🍎🥝，美国获悉🩰，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称🩳，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收🍑🧄💔🥦，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效👠。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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供应方面🍆🥔，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍒，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下🥔💔💓🥔，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🩱。四季度随着铁水产量季节性下降👄🥻🍄🥻，若发运没有明显下降👅🤬，或将累库约 1500 万吨👛，有压力但也相对有限👜。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍈💋🧡🍉💘，预计四季度铁矿累库压力明显增加👙。综上所述🩰，全球供应释放低于预期👙🩳，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会💟🥑。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行(xing)的(de)可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水(shui)平(ping)，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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