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赵宪成：上半年💗🥕，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🩱🌽，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🤍🥻；第二轮发生在二季度🩳🧡👅💛，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👞🥿🌽，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💗🍊，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👝😻👛、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💯🥦。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍆，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💖🍋👄、工程机械🥝、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🩱💕🍍👜。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🤬。

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1、前(qian)期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)(guo)去兩(liǎng)箇(gè)(ge)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)(wan)得全A指數(shù)主(zhu)要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售(shou)、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域(yu)，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)(chu)建設(shè)等。化學(xué)(xue)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)(nong)化製(zhi)品、工業(yè)(ye)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经😡💗。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”