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往后(hou)去(qu)看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响(xiang)市场对美(mei)联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目(mu)前(qian)市场对7月的降息预(yu)期不(bu)是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期(qi)推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期(qi)进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注(zhu)7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽💛🧄💗🍈，使得即将到来的中报业绩期🍄💯🍉💟💘，在科技、消费🥦🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄👛🍊🍄🍎。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍄🥒🥬🥻，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍊🩰🍋🍈🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、因子行业内表现(xian)，本周，基本面因子在(zai)各行业表现分化，净资产增长(zhang)率(lv)因子、每股净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显(xian)。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、截至2025年6月27日(ri)，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分(fen)位数“适中”等级，创业板指(zhi)处于估值分位数“安全”等级(ji)。