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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指(zhi)數(shù)(shu)而言更具錶(biǎo)(biao)現(xiàn)空(kong)間(jiān)(jian)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)(guo)資産(chǎn)雖(suī)仍未(wei)超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)(xiu)復(fù)，有機會(hui)見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年(nian)以來，各(ge)領(lǐng)域上市企業(ye)業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利(li)支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程(cheng)度的市場震盪(dang)。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥝🥭；但ETF、外资未有明显增量💝🍆🩲💌💕。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨(zhang)伴随成交量稳(wen)步抬升，量能(neng)指(zhi)标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽(kuan)基指数转(zhuan)为看多信号(hao)。股指(zhi)期货基差方面，本周各(ge)大股指(zhi)期货主力合(he)约基(ji)差均(jun)有收窄(zhai)，对(dui)冲成(cheng)本（年(nian)化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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1、另一家企业代表岩(yan)思类脑(nao)，专注于脑科学(xue)和人工智能前沿研究。该公司负责人称，岩(yan)思类脑将与临港司(si)南在上海虹桥脑机(ji)接口产业集聚区联合设立(li)“岩思司南脑科学实验(yan)室”，致力于构建贯穿(chuan)“数据-算法-硬件-系统”全链条的(de)技术协同创(chuang)新体系，构建(jian)覆(fu)盖(gai)脑科学基础研究、脑(nao)健康、脑(nao)机接口(kou)应用及类脑智能前(qian)沿探索的高质量脑电数据(ju)与算法(fa)共享平(ping)台。

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