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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🤍👜，ROE增速约为14%。相比之下🥒，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🩲🎒💝👛，ROE增速约为11%。因此🤍🍉🍏🥭，我们认为🥿👠🩱，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👘😡💘，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥿👙。

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4💟😻🍍🍇、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加🥝💋🎒😻，EIA预计💌👛，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日🍎🍊。预计今年下半年🍉🤍🥝🍑，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓🍌👠🍄🥥，而石油消费量增长上升💝🍊，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡👘🧅💘。EIA数据显示，截止6月20日当周💖🥬，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶🩲😻🍌💔，汽油库存总量2.27938亿桶👿😻🥻🍋，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%🍎，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%👜🍅😈🥦；馏分油库存比去年同期低13.14%🍎🍎，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平💖，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑🧡👛。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的(de)全体股东(dong)发出部分要约，预定要约(yue)收购(gou)股份(fen)数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元(yuan)/股(gu)，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上(shang)市外(wai)资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港(gang)联交所网站(zhan)刊登了本次发行并上市的申请资料。

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2、唐晨：港股整体有望呈(cheng)现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高(gao)的情况下，阶段性调整是合理的(de)。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有(you)更多(duo)的边(bian)际变化。