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而无论是重股(gu)高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经(jing)营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强(qiang)化投资者对权重指数及(ji)优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑(ji)持续强化的背景(jing)下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度(du)。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报💔👘🥕🧡，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币🍏，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高👢🍍，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🧡。利率水平不仅是历史低点💛，在全球范围也接近最低。与此同时👅👙🩲，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🍅🧄🍑👝，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🍌🥦👄🥾，自动触发的操作机制有直接关系👄🧅。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🍅👞🍒🥕，累计注资1294亿港币💋👚💓🌽。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作🥥💘💕。不过短期来看，Hibor难以更低🍑💞，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）💟。

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田希蒙(meng)：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回(hui)流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与(yu)估值共振的修复窗(chuang)口(kou)。

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