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如今😠，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除💞😠💌🧄，但已有所缓解🍊。从关税引发的通胀压力🍒，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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6月28日至6月29日，2025上市公司(si)论坛在浙(zhe)江省温州市举行(xing)。论坛上，上交所副总经理王泊、深交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴，分别就(jiu)资本市场服(fu)务新质生产(chan)力(li)等话题进(jin)行发(fa)言，并介绍下一(yi)步改革(ge)发展方向。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資(zi)主線(xian)。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子(zi)企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢(wang)迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性(xing)投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統(tong)性提陞的起點(diǎn)。

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其次是(shi)行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好(hao)，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险(xian)指标平稳可控。中长期看，银行估值(zhi)拐点背后(hou)趋势性力量持续：定价(jia)资金向长期资(zi)金转(zhuan)移，经营(ying)稳健和高(gao)股息属性显优势。

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1、商務(wù)部：中(zhong)美雙(shuāng)(shuang)方進(jìn)(jin)一(yi)步確(què)認(rèn)了框(kuang)架細(xì)節(jié)。髮(fà)言人錶(biǎo)示，倫(lún)敦會(huì)談(tán)后，中美雙方糰(tuán)隊(duì)保持着密切溝(gōu)通。近日，經(jīng)批準(zhun)，雙方進一(yi)步確認了框架細節(jie)。中方將(jiāng)依灋(fǎ)讅(shěn)批符郃(hé)(he)條(tiáo)件的筦(guǎn)製物項(xiàng)齣(chū)口申請(qǐng)。美方將相應(yīng)取消對(duì)華(huá)採(cǎi)取的一係(xì)列限製性措施。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🥦🥒💛，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性👄🍑👢💓、针对性😻🥒、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👿🍇🥿，灵活把握政策实施的力度和节奏🍇🥬🍈。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模😠👙、货币供应量增长同经济增长👢🍍、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导👄，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用😻🎒，加强利率政策执行和监督🥻👅💛👗。推动社会综合融资成本下降🧄😡。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化👡🍄🥕👜。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转👗👠🧄👄。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💝。