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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局💖🎒👅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢💯🥻🍉，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌🍏👿🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛👞🥿🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈🎒。上半年🩲🥒🥬🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑👿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌🩱👅，类似现象在2020年也出现过👝👄，我们称之为牛市阶段II💋💞🥻。风格方面👘😠，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🥑💗🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上👝🥒，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🤬🧡👠🩰，表明市场没有看涨或看跌的偏向🥻🍒👗。不过🍉，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍓。

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指数依然在震荡区间(jian)的(de)主要原因是基本面与(yu)政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员(yuan)会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易(yi)协议，短(duan)期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力(li)。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政(zheng)与(yu)货币政策保持较强定力。与(yu)此同时，9月3日的抗战(zhan)胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪带来了阶段性(xing)托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得(de)指(zhi)数在震荡(dang)区间，而非市(shi)场预期的突破和主升。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落🤍🥻，城燃企业成本下行🍈🥻🤍，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🍑，二季度盈利有望改善。电力方面😻🍍，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍉，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

2、无独有偶，6月23日晚🩱💓，飞马国际公告👘，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资🥻。